9月2日午后，A股AI算力板块止跌回升，截至13：55，新易盛跌6%，成交额超287亿元，早盘一度跌超11%。热门ETF中，光模块CPO概念股权重占比超51%的创业板人工智能ETF华夏（159381）跌5%，盘中成交额超3.7亿元。
资金近期加速流入AI算力产业链，近5个交易日，创业板人工智能ETF华夏（159381）获得资金净流入2.08亿元。资料显示，该ETF跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局AI产业链龙头，聚焦高景气AI算力【光模块CPO权重占比超50%，其中前三大权重股为新易盛（20.3%）、中际旭创（18.8%）、天孚通信（6.5%）】+AI中游软件+应用，高效地捕捉AI主题行情，目前该ETF场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。值得注意的是，今年以来，其跟踪的创业板人工智能年内累计上涨超80%，显著跑赢CS人工智、科创AI等同类AI指数。
天风证券表示，我们观察到中国AI板块延续模型与应用双线共振的积极趋势。一方面，阿里巴巴发布，云业务表现亮眼，Capex支出亦显著高于一致预期。另一方面，国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见，文件首次明确提出2027/2030/2035三个阶段的量化目标，例如到2027年在六大重点领域实现广泛融合、到2030年AI普及率超过90%、到2035年全面步入智能经济和智能社会。我们认为，这将推动“政策+产业”双轮驱动格局的形成，有望加速中国AI商业化兑现的节奏。同时，互联网公司财报已经验证AI投入正带来实质性回报，而海内外AI共振将有望推动中国AI应用生态进入快速迭代的周期，进一步强化了中国AI商业化加速兑现的趋势。整体来看，我们持续看好中国AI板块的中长期投资机会。
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